SKํ์ด๋์ค์ ์ผ์ฑ์ ์, TSMC๊ฐ ๋์ด ์ฌ๋ฆฐ ์์์ ์ฆ์
ํ ์ค ๊ฒฐ๋ก
HBMยทํ์ด๋๋ฆฌ ์์ ๊ธฐ๋๊ฐ์ด SKํ์ด๋์คยท์ผ์ฑ์ ์ยทTSMC๋ฅผ ๋๋ฐ ๊ฒฌ์ธํ๋ฉฐ ์์์ ๋ฐ๋์ฒด ์นํฐ ์ ๋ฐ์ด ๊ธ๋ก๋ฒ AI ํฌ์ ๋ชจ๋ฉํ ์ ์ํ ์ค์ฌ์ถ์ผ๋ก ๋ถ๊ฐ๋๊ณ ์๋ค.
๊ฑฐ์ โ ์์ฅยท์ ์ฑ ๋งฅ๋ฝ
์ ์ข ยท์ฐ์ ยท์ ์ฑ ํ๋ฆ
AI ๊ฐ์๊ธฐ ์์ ํ๋์ ๋ง๋ฌผ๋ฆฐ HBM(๊ณ ๋์ญํญ๋ฉ๋ชจ๋ฆฌ) ๊ณต๊ธ๋ง ๊ธฐ๋๊ฐ์ด ํ๊ตญยท๋๋ง ๋ฐ๋์ฒด ๋ํ์ฃผ๋ฅผ ๋์์ ๋์ด์ฌ๋ฆฌ๋ฉฐ ์์์ ์ฆ์ ์ง์ ์์น์ ์ฃผ๋ํ๋ ๊ตฌ์กฐ๊ฐ ํ์ฑ๋๊ณ ์๋ค.
๊ธ๋ก๋ฒ ๋น ํ ํฌ์ ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ ํฌ์ ํ๋๊ฐ ์ง์๋๋ ํ TSMC์ ์ฒจ๋จ ํ์ด๋๋ฆฌ ์์ฃผ์ SKํ์ด๋์คยท์ผ์ฑ์ ์์ HBM ์ถํ๋ ์ฆ๊ฐ ๊ธฐ๋๊ฐ ๋์์ ์๋ํ๋ ๋์กฐํ ํ๋ฆ์ด ์ด์ด์ง ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ์๋ค.
๋ค๋ง ๋ฏธ๊ตญ์ ๋์ค ๋ฐ๋์ฒด ์์ถ ๊ท์ ๊ฐํยท์ํ ๊ธฐ์กฐ, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ์ยท๋ฌ๋ฌ ํ์จ ๋ณ๋์ด ์ธ๊ตญ์ธ ์๊ธ์ ์ง์ ์ํฅ์ ๋ฏธ์น๋ ํต์ฌ ๊ฑฐ์ ๋ณ์๋ก ๋จ์ ์๋ค.
์ผ์ฑ์ ์์ HBM3E ๊ณ ๊ฐ์ฌ ํ ํต๊ณผ ์ฌ๋ถ์ SKํ์ด๋์ค์ ์ฐจ์ธ๋ HBM4 ์์ฐ ์ผ์ ์ ์์ฅ์ด ์ด๋ฏธ ์ฃผ๋ชฉํ๋ ๊ณต์ ๊ฒ์ฆ ํฌ์ธํธ๋ก, ๊ณต์ ๋๋ ์ค์ ๋ฐํ๋ฅผ ํตํด ๊ตฌ์ฒดํ๋ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ์๋ค.
๊ณผ๊ฑฐ 2023๋ AI ์๋ฒ ์์ ๊ธ๋ฑ ๊ตญ๋ฉด์์๋ TSMC ์ค์ ๊ฐ์ด๋์ค๊ฐ ํ๊ตญ ๋ฐ๋์ฒด์ฃผ ์ธ๊ตญ์ธ ์๊ธ ๋ฐฉํฅ์ ์ ํํ๋ ํจํด์ด ๊ด์ฐฐ๋ ๋ฐ ์์ด, ์ด๋ฒ ๋๋ฐ ์์น์ด ์ง์ ๋ชจ๋ฉํ ์ธ์ง ๋จ๊ธฐ ๋ฐ์์ธ์ง๋ฅผ ๊ตฌ๋ถํ๋ ์๊ฐ์ด ํ์ํ๋ค.
๋ฏธ์ โ ํฌ์ ๊ด์ ํจ์
๊ฐ๋ณ ์ข ๋ชฉยท๋ฌผ๊ฑดยท๊ณ์ฝ ๋จ์ ๊ฒํ ์กฐ๊ฑด
๊ตญ๋ด ๋ฐ๋์ฒด ๋ํ์ฃผ(SKํ์ด๋์คยท์ผ์ฑ์ ์) ๋น์ค์ ๋ณด์ ํ ์ฃผ์ ํฌ์์๋ผ๋ฉด ์ด๋ฒ ์์น์ด ์ค์ ๋ชจ๋ฉํ ๊ธฐ๋ฐ์ธ์ง ๋จ์ ์ผํฐ๋จผํธ ๋ ๋ฆฌ์ธ์ง๋ฅผ ๊ตฌ๋ถํ๋ ๊ฒ์ด ํฌ์ง์ ์กฐ์ ์ ์ถ๋ฐ์ ์ด ๋๋ค.
์ฆ์ ํ์ธํ ํ๋์ผ๋ก๋ SKํ์ด๋์คยท์ผ์ฑ์ ์์ ๋ถ๊ธฐ HBM ์ถํ๋ ๋ฐ ASP(ํ๊ท ํ๋งค ๋จ๊ฐ) ๊ณต์ ์์น, TSMC์ ์๋ณ ๋งค์ถ ๊ณต์๋ฅผ ํตํด ์ค์์ ์ฆ๊ฐ ์ฌ๋ถ๋ฅผ ๊ต์ฐจ ๊ฒ์ฆํ๋ ๊ฒ์ด ํฉ๋ฆฌ์ ์ด๋ค.
์ธ๊ตญ์ธ ์๋งค์ ํ๋ฆ์ด ์ด์ด์ง๋ ์กฐ๊ฑด์์๋ ์ง์ ํธ์ ๋น์ค์ด ๋์ ETF(๋ฐ๋์ฒด ์นํฐ ETF ํฌํจ) ์ค์ฌ์ผ๋ก ์๊ธ ์ ๋ฆผ์ด ๊ฐํ๋ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ด ์์ผ๋ฉฐ, ๋ฐ๋๋ก ๋ฌ๋ฌ ๊ฐ์ธ ์ ํ ์ ์ธ๊ตญ์ธ ์ฐจ์ต ์คํ ์๋ ฅ์ด ๋น ๋ฅด๊ฒ ํ๋๋ ์ ์๋ค.
๋ฆฌ์คํฌ ์ ๊ฒ ํฌ์ธํธ๋ก๋ ๋ฏธ๊ตญ AI ๊ด๋ จ ๊ธฐ์ ์ ์ค๋นํฌ์(CAPEX) ๊ณํ ํํฅ ์กฐ์ ์ฌ๋ถ๊ฐ HBM ์์ ์ ๋ง์ ๋จ๊ธฐ์ ํผ์ํ ์ ์๋ ๋ณ์๋ก ์์ฉํ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ๋์น์ง ๋ง์์ผ ํ๋ค.
ํ์ ๋ชจ๋ํฐ๋ง ์งํ๋ก๋ TSMC ์๊ฐ ๋งค์ถ ๋ฐํ, ์๋น๋์ ๋ถ๊ธฐ ์ค์ ๊ฐ์ด๋์ค, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ ๊ตญ๋ด ์ธ๊ตญ์ธ ๋ฐ๋์ฒด ์นํฐ ์๋งค์ ๋ํฅ์ ๋ณํ ์ถ์ ํ๋ ๊ฒ์ด ์ ํจํ๋ค.
AI ์์ฑ ๋ฃ๊ธฐ
AI๊ฐ ์ฝ๊ธฐ ์ข๊ฒ ์ ๋ฆฌํ ์๊ณ ๋ฅผ ์๋ง๊ณผ ์์ฑ์ผ๋ก ๋ค๋ ค๋๋ฆฝ๋๋ค. (๋๋ณธ ๋ฏธ๋ฆฌ๋ณด๊ธฐ ยท ์์ฑ ์ฌ์ ๋ฏธ์ง์)
๋ค๋ฅธ ๋ด์ค ๋ณด๊ธฐ
์ค๋ ๋ถ์๋ ๋ค๋ฅธ ๋ด์ค๋ก ์ด๋
๋งค์ผ ์์นจ ํ ๋ ๊ทธ๋จ์ผ๋ก ๋ฐ์๋ณด๊ธฐ
๋งค์ผ 5๊ฑด โ ๊ฒฝ์ ยท๋ถ๋์ฐยท์ฃผ์ยท์ ์ฑ 4๊ฑด + ๊ฒฝ๋งค 1๊ฑด. ๋ฌด๋ฃ.